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投顾星球 v1.0.1

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投顾星球介绍

投顾星球是一款商务办公软件,该款软件已经过绿色认证,可放心下载安装,实践方法论等方面的内容在这都能全面的提供,这款软件中提供了很多的获取客人的素材,其推广效果非常的出色,并且还能满足大家的实用需求,其为有需要的用户提供了非常全面的营销推广功能,智能的管理金融产品服务以及职业教育培训体系。有需要的用户,快来!

投顾星球介绍

投顾星球app以一站式数字化服务为基础,是致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具,app内提供海量的获客素材,丰富的金融产品服务以及职业的教育培训体系,帮助理财师高效开展财富管理业务。

投顾星球

投顾星球优势

用户可以学习培训知识,智能的分析客户的成交意向

精准化服务于大家,提供的更多信息和知识非常全面

客户资料信息一览无余,真实用户交易意图在线分析

线上柜台,快速建造理财师自己的线上柜台,轻轻松松办公

智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示,很实用

投顾星球app给企业用户提供的线上办公管理工具软件,有很多丰富的素材,同时销售人员还可以在平台内获取到大量的客源,与客户可以取得直接性的联系,拥有很多不错的培训知识,企业员工们可以在平台内进行学习!

投顾星球特色

不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识。

投顾星球

投顾星球功能

【线上柜台】

快速建造理财师自己的线上柜台,智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

【客户雷达】

不错过任何销售机会,通过AI数据化管理追踪客户行为并归类,智能分析客户成交意向,精准判断客户需求,自动生成客户画像对客户精细化管理。

【智能公文包】

不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

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联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

投顾星球亮点

提供了海量的获客素材

可以随时和线上的客户联系

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投顾星球特点

1、一个在线金融知识和技能学习与培训平台,深入参与家庭财务管理和财务管理领域;

2、财务管理知识的系统学习是浙江威才科技有限公司旗下的金融在线教育平台;

3、不错过任何销售机会,通过AI数据化管理追踪客户行为并归类,智能分析客户成交意向。

投顾星球小编点评

名人榜app为用户提供快速建造理财师自己的线上柜台,将智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复信息,有需要的用户快来!

详细信息

  • 版本:v1.0.1
  • 类型:系统工具
  • 大小:43.6MB
  • 更新时间:2024-11-20 20:30:36
  • 语言:中文

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